Цесна Капитал - андеррайтер уникального выпуска облигаций КазАгроФинанс

вторник 2016-11-15 12:29

КазАгроФинанс выступил первым за последние 2 года эмитентом, разместившим внутренние облигации для широкого круга инвесторов на сумму 8 млрд тенге и сроком обращения 5 лет

14 ноября в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) состоялось первичное размещение тенговых облигаций АО «КазАгроФинанс» на общую сумму 8 млрд тенге со сроком обращения 5 лет.

Управляющим эмиссионного консорциума и финансовым консультантом по сделке выступило АО «Halyk Finance», со-андеррайтерами – АО «Цесна Капитал» и Евразийский Банк Развития.

Уникальность размещения состоит в том, что в нем приняли участие частные институциональные инвесторы, а не государственный Единый Накопительный Пенсионный Фонд (ЕНПФ), как практиковалось в последние годы. По мнению всех участников сделки, это свидетельствует о готовности и потенциале рынка к такого рода размещениям.

Айнур Сейткасимова, Первый заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»: «Размещение публичных локальных облигаций среди широкого круга инвесторов является последовательной стратегией Компании в целях повышения инвестиционной привлекательности КазАгроФинанс. Доверие инвесторов подкреплено устойчивым финансовым положением Компании, а также прозрачностью ее деятельности. Компания в последние годы стремится к диверсификации инструментов и источников финансирования для обеспечения роста агропромышленного комплекса Республики Казахстан. Мы надеемся, что успех нашего дебютного выпуска привлечет внимание инвесторов к казахстанскому аграрному сектору, наряду с нефтяной и банковской отраслями».

Фархад Охонов, директор департамента финансового консультирования и андеррайтинга АО «Halyk Finance»: «Данному успешному размещению предшествовала кропотливая работа Halyk Finance, как управляющего эмиссионным консорциумом, совместно с КазАгроФинанс и со-андеррайтерами по определению параметров выпуска облигаций, которые в конечном счете обеспечили интерес инвесторов. Мы надеемся, что на фоне продолжающегося снижения процентных ставок по нотам Нацбанка, сделка КазАгроФинанс откроет дорогу новым публичным размещениям тенговых корпоративных облигаций, которых отечественный рынок не видел уже больше 2-х лет».

Самат Балкенов, Председатель Правления АО «Цесна Капитал»: «Размещение облигаций КазАгроФинанс – это наша первая ласточка и большой задел на будущее, ведь ранее без участия ЕНПФ привлечения денег на такую сумму и срок практически не проводились».

Дмитрий Ладиков-Роев, управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР: «Мы давно и успешно сотрудничаем с КазАгроФинанс и уверены в финансовой стабильности данной компании. Мы рассматриваем наше участие в выпуске облигаций не только как предоставление ресурсов КазАгроФинанс для закупки сельхозтехники, но и как поддержку развития рынка капиталов в Республике Казахстан, что соответствует стратегии банка, направленной на развитие и интеграцию экономик его стран-участников. Надеемся, что успешное размещение даст толчок к росту инвестиционных вливаний в АПК Республики Казахстан и будет способствовать развитию рынка капиталов в Республике Казахстан».

Облигациям присвоен рейтинг от агентства Fitch на уровне «BB+».
Решением Листинговой комиссии KASE от 09 ноября 2016 года облигации данного выпуска включены в официальный список KASE по категории "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора".

Введите ключевые слова для поиска