Кураторы направления
Ая Алдабергенова
Аналитик АО «Цесна Капитал»
+7 (7172) 472-552
Подробнее
Свернуть

IPO

IPO (от англ. Initial Public Offering) – первичное публичное размещение акций.

Если Вы хотите привлечь долгосрочный капитал, по которому не нужно платить проценты и который не нужно возвращать и, при этом, Вас не устраивает вариант привлечения стратегического партнёра, то следует рассмотреть первичный выход компании на публичный рынок (IPO).

Выход компании на IPO помогает привлечь капитал в компанию и даёт возможность разместить акции компании («распылить») среди максимально широкого круга инвесторов.

Преимущества IPO:

  • Привлечение долгосрочного капитала, который не нужно возвращать и платить по нему проценты;
  • Получение максимальной рыночной оценки компании;
  • Маркетинговый эффект (повышение репутации, признания, узнаваемости);
  • Потенциал для более дешёвого заимствования на рынках капитала в будущем;
  • Возможность выхода из компании путём продажи акций на вторичном рынке.

АО «Цесна Капитал» – один из ведущих андеррайтеров сделок с акционерным капиталом в Казахстане. Мы обладаем уникальной экспертизой в организации рыночных размещений акций, а также широкой базой потенциальных инвесторов.

Наш комплексный подход к выведению на IPO включает:

Подготовка компании к размещению Взаимодействие с инвесторами (IR) Определение оценки и структуры Маркетинг и размещение Организация вторичного рынка Корпоративно-правовая поддержка эмитента после размещения

Финансовый и юридический due diligence

Подготовка системы корпоративного управления

Разработка позиционирования компании и инвестиционной истории

Non-deal road show

Определение позиции акционеров относительно цены акций

Подготовка аналитического отчёта

Контакты с инвесторами и мониторинг рынка

Роуд-шоу

Составление книги заявок на акции

Поддержка ликвидности акций после размещения

Аналитическая поддержка

Раскрытие информации

Содействие в организации и проведении корпоративных мероприятий

Содействие в организации службы IR

 

Введите ключевые слова для поиска