Кураторы направления
Ая Алдабергенова
Аналитик АО «Цесна Капитал»
+7 (7172) 472-552
Подробнее
Свернуть

Еврооблигации

Если Вы представитель крупного бизнеса и у Вас есть планы по привлечению финансирования более 100 миллионов долларов США, мы готовы предложить Вам уникальные условия по привлечению такого рода финансирования на долгие сроки (от 3 лет) на международных фондовых рынках. Как никто другой, мы не только оценим готовность Вашей компании выпустить, например, еврооблигации, но и подготовим её к успешному выпуску, оказав рейтинговое консультирование с базовыми инструментами, взаимодействие с инвесторами, а также поможем выбрать наиболее достойных других участников сделки (юридические консультанты, ведущий менеджер, аудитор и других, в случае необходимости).

Цесна Капитал предлагает услуги совместного ведущего менеджера по выпуску еврооблигаций на международных фондовых рынках:

             и других.


5 Преимуществ выпуска еврооблигаций:

  • Снижение стоимости заимствования – в среднем на 8-10% по сравнению с местным рынком;
  • Возможность привлечения более значительных объёмов средств на длительные сроки;
  • Отсутствие залогового обеспечения;
  • Формирование международного имиджа и международной кредитной истории с возможностью в будущем, снизить стоимость заимствований на рынках капитала и выходом на IPO;
  • Гибкость в управлении собственным долгом (возможность обратного выкупа с дисконтом и т.д.).

Credit Linked Notes (CLN)

Одной из привлекательных схем организации казахстанскими компаниями выпуска еврооблигаций является эмиссия облигаций (кредитных нот) международным банком с высоким кредитным рейтингом с передачей денежных средств, полученных от эмиссии заемщику по кредитному договору.

К преимуществам организации выпуска CLN относятся:
• сроки исполнения транзакции значительно короче по сравнению с еврооблигациями и тенговыми облигациями;
• отсутствуют жесткие требования к финансовой отчетности заемщика и раскрытию информации;
• кредитные рейтинги не обязательны, но их наличие позволяет снизить стоимость заимствования;
• небольшие комиссионные;
• заемщику кредитные ноты могут дать старт в формировании международной кредитной истории.

Международные заимствования с Цесна Капитал – шаг на качественно новый уровень развития!
Введите ключевые слова для поиска